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2020年后光伏年均新增规模可达到250GW左右

文章来源:兴业电新 | 发布日期:2017-11-14 | 作者: | 点击次数:

近日,国家发布《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》,明确分布式发电就近利用清洁能源资源,能源产生和消费就近完成,实现市场化交易,并于2018年2月1日起正式启动。

光伏行业持续超预期发展,17年下半年牵动市场的三件大事:

一、多晶硅片实现金刚线切割,促使成本下降至0.6-0.7元/片,结合黑硅技术后,总成本下降至0.4-0.5元/片;

二、单晶龙头主动降价0.4元/片,推动下游电池组件成本及价格的进一步下降;

三、印发《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》,意味着分布式光伏未来有望实现脱离电网接入约束,全面替代传统能源。

立足当下时点,基于现有技术路线,产业已经能够看到发电侧平价的实现。近日,国家在《关于全面深化价格机制改革的意见》提出2020年实现风光火同价,明年产业链的价格将下降,接下来的问题是,在平价上网、新增传统能源被全面替代后,光伏年均新增装机规模、制造环节的价格成本以及出货量的多少。

第一,我们认为,在实现平价上网后,光伏年均新增规模可达到250GW左右。为简化模型,我们基于以下假设:

(1)2018-2019年光伏新增装机规模稳中略增;

(2)2020年光伏实现平价,能源缺口打开;

(3)2020年后火电机组停止新建,水、风、核仍保持一定增速的情况下,缺口主要由光伏匹配;

(4)用电需求年均增速5%;

(5)2020年后火电利用小时数持续下行,最终落入3000-3500小时区间,水、核利用小时数维持不变,风电因限电改善恢复至1900-2000小时,光伏利用小时数设定为1200小时。

在约束条件下,基于能源平衡表,平价上网后光伏装机每年新增规模可到250GW左右,为17年50GW规模的5倍。

第二,补贴来看,预计2019年达到峰值1160亿元左右。2020年补贴退出后,缺口不会继续扩大。

第三,土地不会成为制约光伏发展的因素。

根据假设截至2025年,我国光伏累计装机规模若达到1800GW,则总计占地面积176亿平米。我国非农用地面积为3895亿平米,2025年光伏占非农用地面积比例仅有5%。

第四,实现平价上网,制造业各环节成本需下降35%,硅料价格回落即可实现10-20%的降幅。

基于收益率模型,若实现发电侧平价,则系统成本应在4元/W。目前,主流系统成本价格约为5.5元/W,其中组件3元/W,系统平衡2.5元/W。我们预计2020年组件端功率提升15%,对应BOS成本可下降至2.1元/W,则组件端需要实现2元/W的价格。从产业链来看各环节利润分配,从上游到下游,毛利率逐步降低。假设其他因素不变的情况下,仅仅是硅料价格回落至90元/kg,各环节即可实现10%-20%的成本降幅。如若考虑技术提升带来的成本下降,则具备在2020年组件端达到平价时代的条件。

第五,光伏每年新增市场空间达到千亿规模。按照前述假设及测算结果,假设2020年达到平价条件,平价上网后各环节市场空间相当于17年的2-3倍。需强调的是,以上市场空间仅为国内装机规模下的需求量。实际上,我国已成为光伏强国,在全产业链上占据绝对领先地位,硅片、电池及组件环节全球占比达到70%-90%,多晶硅也实现了成本技术突破和产能扩张,占比过半。国内优质产能面向的是全球光伏市场,若考虑海外装机则产业链部分环节市场空间将获突破。

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